Naujo Kliento/Objekto/Atsakingo asmens kūrimas

Jei interneto aplinkoje programėlės vartotojui buvo suteikta teisė valdyti kliento/objekto/atsakingo duomenis (nuo 3.4 versijos), jis gali sukurti naują įrašą:

Spauskite meniu ikonėlę Užduočių lango apačioje:

“Detalės” skiltyje pasirinkite Klientas / Objektas / Atsakingas asmuo priklausomai nuo to, ką norite sukurti.

Kai atsidaro langas Klientai / Objektas / Atsakingas asmuo, spustelėkite pliuso ženklą, esantį dešiniajame apatiniame puslapio kampe, kad pridėtumėte naują įrašą. Arba pasirinkite esamą klientą / objektą / atsakingą asmenį, kad galėtumėte redaguoti išsamią jo informaciją

Nuo 5.4.7 versijos visi objektai sąraše yra grupuojami pagal klientus.

Atsakingo asmens kūrimas taip pat galimas iš užduoties pabaigos lango (nuo v. 5.1.0). Įvykdžius užduotį, jos pabaigos lange matysite sąrašą su kontaktiniais asmenimis, iš kurių galėsite rinktis.

Turėkite omenyje, kad išskleidžiamajame sąraše rodomi kontaktiniai asmenys pagal nustatymą, parinktą administratoriaus platformoje, kuris leidžia pasirinkti, kokius asmenis rodyti.

Bendrieji nustatymai>Programėlės nustaymai>Programėlėje prie užduoties rodomi atsakingi asmenys

Jeigu vartotojas pastebėjo, kad reikiamo atsakingo asmens nėra sąraše, gali jį iškart sukurti. Paspaudus ant silueto ikonos dešiniajame kampe viršuje, vartotojui bus atidaromas naujas atsakingo asmens kūrimo langas. Kliento laukas bus automatiškai užpildytas užduoties klientu. Visus kitus laukus reikės užpildyti reikiama informacija.

Užpildžius duomenis, spausti “Saugoti” mygtuką. Naujai sukurto asmens duomenimis užsipildys vardo, pavardės ir el. pašto laukeliai, o pats asmuo nuo dabar bus atvaizduojamas bendrajame atsakingų asmenų sąraše, iš kurio kitą kartą bus galima jį pasirinkti.

Be to, naujai sukurtas atsakingas asmuo bus matomas ir meniu, atsakingų asmenų sąraše kartu su visais skirtingų klientų atsakingais asmenimis.